见客户前，先把问题想清楚。
粘贴客户背景、会议目标或已有资料，整理出拜访简报、现场问题和待确认事项。
拜访前，把客户、问题和资料放到一起。
把客户背景、会议记录和待确认事项放到同一处，减少来回翻资料。
拜访前
明确目标、假设和要验证的问题。走进会议前，先知道该问什么。
现场问题
把模糊的客户背景，整理成可在会议上直接追问的问题。
拜访风险
先看清角色、流程、预算和承诺边界，避免现场被带偏。
卡住的商机
找到卡点：人、事、时间、预算，或那个还没有被说出口的问题。
从客户背景，到一份拜访简报。
先列出已知事实和缺失信息，再整理拜访问题、会议纪要和待确认事项。
输入资料
客户、行业、对象、目标，以及你已经知道的线索。
看懂局面
识别客户压力、关键角色、流程约束和缺失信息。
准备问题
用更好的问题，验证痛点、范围、时间和风险。
带进会议
带走一份拜访简报、一组现场问题和会后待确认事项。
先知道 SalesAgent 能做什么，不能替你做什么。
它整理资料和问题，不替你报价，也不替你承诺交付。
会前准备
见客户前，先看清客户和项目。
把资料整理成一份可执行的拜访简报。
CASE 01 / 新客户首次拜访
第一次见客户，别只带公司介绍过去。
销售最怕客户背景没看透、需求没问准、产品切入点没准备好。见面聊完才发现，真正该问的问题一个都没问。
资料
官网 / 需求 PDF / 销售备注
准备时间
从 45 分钟压到 5 分钟
准备结果
带着问题和打法进会议
先放进这些资料
客户官网
看主营产品、目标市场和客户最近强调的业务方向。
首次沟通记录
识别客户已经提过的样品、认证、价格和交期关注点。
需求附件 / 销售备注
把 PDF、表格和销售自己的判断整理成拜访问题。
拜访简报
新客户拜访简报
已准备
可拜访
目标
确认采购场景、样品标准和预算边界，不急着谈价格。
关键问题
年采购量？目标上架时间？包装是否需要私标？认证文件谁确认？
风险提醒
客户提到价格，但真正卡点可能是样品验证和认证信任。
下一步动作
带样品和认证文件，先问清年采购量与上架时间；会后整理待确认事项。
建议开场： 我看了贵司 OEM 产品线，这次先帮您把样品、认证和交期三个问题确认清楚。
下一次客户拜访，先准备好再出门。
把客户背景、拜访对象、会议目标和现场问题一次列清。