客户拜访前
见客户前，先把问题想清楚。
粘贴客户背景、邮件、会议目标或销售备注。SalesAgent 会整理出拜访简报、风险提醒和现场要问的问题。
出门前，先拿到一份可用的拜访简报。
从一段粗略备注开始，整理出会议目标、现场问题、风险提醒和下一步动作。
拜访简报
已准备老客户复访准备
会议目标
确认样品延迟原因，重新对齐交期预期，并判断客户重新谈价格背后的真实顾虑。
先问这个
谁最终确认样品变更和包装文件？
风险提醒
价格可能只是信任问题的表象，不一定是真正卡点。
下一步
带上出货证明、样品时间表，以及可以让步和不能让步的边界。
工作方式
三步，把散乱资料变成拜访计划。
01
放入资料
客户背景、邮件记录、会议目标、产品信息。
02
找出缺口
预算、时间、关键人、审批流程和隐藏风险。
03
带进会议
拜访简报、问题清单、风险提醒和下一步动作。
适合真实客户沟通前的准备时刻。
新客户拜访
别只带公司介绍过去，先看清客户为什么要聊。
老客户复访
提前发现复购机会、流失风险和没跟进到位的事项。
项目推进
对齐关键人、卡点和下一次要拿到的承诺。
默认边界清楚
它帮你准备判断，不替你向客户承诺。
价格、交期、折扣和交付承诺仍然由你的团队确认。SalesAgent 帮你在会议前看清该验证什么。
不自动替你承诺客户
基于你粘贴的资料整理
让下一步动作更清楚
下一次客户拜访，先准备好再出门。
先从一段粗略备注开始。简报准备好后，再登录保存到你的工作台。